Una cotización pendiente
necesita un siguiente paso.
Organizamos el seguimiento de clientes desde la primera consulta hasta la recompra. Cada oportunidad tiene contexto, un responsable y una acción acordada; la IA y la automatización ayudan a prepararla.
La siguiente conversación
tiene contexto.
Revisar la propuesta vigente y preparar un mensaje, sin enviarlo automáticamente.
Se envió la propuesta.
Y nadie sabe qué pasó.
Un negocio de servicios tiene cotizaciones dispersas entre el correo y las notas de sus asesores. Antes de contactar, necesita distinguir una propuesta vigente de una cerrada, y un contacto con permiso de uno que pidió una baja.
- La selección
- Reunir propuestas con una razón válida para retomar el contacto. Excluir bajas, duplicados y oportunidades cerradas.
- La preparación
- Borrador contextual, responsable y fecha de revisión. Una persona revisa el mensaje y las condiciones.
- Lo que se puede medir
- Cotizaciones atendidas, respuestas registradas y oportunidades que avanzan; sin atribuir ventas que no se puedan comprobar.
El trabajo comercial continúa después del primer mensaje.
- 1
Consulta
Registrar necesidad, origen y datos de contacto.
- 2
Oportunidad
Asignar responsable, etapa y siguiente acción.
- 3
Cotización
Revisar vigencia, respuesta y motivo de cierre.
- 4
Relación
Dar seguimiento a renovaciones, recompra o servicio cuando corresponda.
Una forma compartida de dar seguimiento.
Lo que recibes
- Etapas y criterios del proceso comercial.
- Registro en tu CRM o en una herramienta adecuada al alcance.
- Reglas de seguimiento, borradores y exclusiones.
- Vista de pendientes e indicadores acordados.
Lo que aporta tu equipo
- Cotizaciones y registros con su estado actual.
- Reglas de contacto, vigencia y responsables comerciales.
- Acceso a las herramientas y criterios para considerar una oportunidad atendida.
Revisemos dónde se está perdiendo el seguimiento.
Describe lo que ocurre hoy. Revisaremos el proceso, las herramientas y las decisiones necesarias para plantear una solución.